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行业动态
9月16日我国涨停网内参传闻&短线涨停个股&重组内幕&涨停密码
[ 发布日期:2015-09-16 14:46:54 | 浏览:691次 ]

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羚锐制药(行情10.5 +4.17%,咨询):营销变革值得期待,增发价垫定安全边际
  国内首家橡胶膏剂型上市公司
  公司主要产品包括贴膏类、胶囊及片剂类,贴膏类收入占比超过70%,如通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏等传统品种,以及近年来新型贴膏类品种如小儿退热贴、舒腹贴膏。口服制剂是第二大品类,收入占比超过20%,如培元通脑胶囊、丹鹿通督片、参芪降糖胶囊等。另外公司拥有癌痛领域高端处方药芬太尼透皮贴,国内仅3家生产企业,市场前景广阔。l看好新任总经理带来的营销变革,值得期待
  公司上半年业绩大幅增长,新一届管理团队成绩值得期待。公司正从渠道推动向终端推动转变,渠道周转显著加强,渠道压迫逐渐消除。另外在新任总经理推动下,销售策略更加灵活,整个销售队伍也更加有活力,方式上具备较高的前瞻性,同时执行力能得到保证,后续可能会带来超预期的成绩。近期新产品如退热贴、舒腹贴等高速增长是销售团队成长的一个有力佐证。l主打产品挖潜仍有较大空间,通络祛痛为新进基药品种
  主打产品通络祛痛膏销售规模约2亿元左右,壮骨麝香止痛膏1个亿左右规模,伤湿止痛膏不到1个亿的规模,同时片剂和胶囊剂主要以为丹鹿通督片和培元通脑胶囊为主,规模分别为1亿左右和不到1亿元。各主打产品规模均不是很大,仍有较大的潜力可挖掘。此外公司最大品种通络祛痛为新进基药,医疗端占比目前仅5%左右。此外,在OTC端,公司将进一步贯彻公司新一轮的营销策略,深挖河南、山东、广东、云南等核心市场,随着营销队伍的进一步扩充,其它薄弱区域也将发力。此外退热贴今年预期增速80%,破亿有较大概率。舒腹贴膏去年投入市场,l充足“现金”有望开启外延并购,高管拟参与增发释放未来信心
  公司为亚邦股份(行情16.92 +2.36%,咨询)第二大股东,持股5.56%,已于近期解禁,解禁市值超过6亿元。同时公司账面现金超过3亿,现金流情况良好。另外公司还持有交易性金融资产及银行理财约5000余万。此外公司拟向实际控制人及高管和核心骨干人员定向增发5亿元,用于渠道建设和补充流动资金,定增价8.41元/股,具备较高安全边际。另外释放管理团队对公司未来发展的强大信心。
  投资建议
  我们认为公司在新一代带头人的带领下,内生方面正加强渠道策略的研究以及对渠道人才的培养,贴膏类产品特别是近几年的新产品如退热和舒腹贴膏的快速增长是团队成长的一个有力佐证。此外公司在老品种如通络祛痛进入基药,有望在新一轮招标带来快速增长的同时,积极寻求新品种的补充可能是未来快速增长的另一个方向。凭借充足的“现金”储备,公司有望开启外延式发展,寻找销售团队搭载性强以及市场空间大的品种,有超预期的可能。不考虑增发及减持收益,预计公司2015-2017年实现营业收入分别为10.56亿、13.39亿和16.6亿,分别同比增长27.8%,26.9%和24%,归母净利润分别为1.39亿、1.72亿和2.11亿,分别同比增长82.3%,23.8%和22.5%,每股EPS分别为0.26、0.32和0.39元/股,给予“增持”评级。
  
环能科技(行情52.45 +2.54%,咨询):黑臭水治理受益直接标的
  
  事件:
  《城市黑臭水体整治工作指南》、《水污染防治专项资金管理办法》出台,公司作为黑臭水治理专家将直接受益。
  投资要点:
  目标明确,政策严格:《指南》要求2017年底前直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体。对整治不力的地方政府,约谈相关责任人;《办法》提出资金重点支持范围包括城市黑臭水治理,对于达到治理要求的地方给予奖励,未达标的清退并收回资金。
  超磁分离净水龙头:公司产品最早应用于冶金浊环水处理,市场占有率19.24%。2009年开发超磁分离水体净化设备并应用于煤炭、河流湖泊景观水环境治理。超磁透析+原位生态修复为环保部黑臭水重点鼓励技术。
  产品技术优势明显:公司EMUM产品占地小、处理量大(1.2万吨/日占地200平),效率高(悬浮物、总磷去除率90%、80%以上),耗能低(吨水0.05KW·h),费用低(日处理吨水投资200-700元,运营费用1元/吨),技术优势明显。目前在北京新西凤渠、天津北辰黑臭河等项目已得到示范性的应用。
  产能扩建提升空间:募投项目预计下半年投产,产能翻倍至210台(2011-2014几乎满负荷生产),新增超磁设备为原设备单价三倍,扩建产能将大幅提升业绩空间。
  进军污泥处理:3.83亿元现金换股收购江苏华大。江苏华大行业地位领先,收购后公司有望向下游污泥行业延伸,形成综合水治理业务链条。江苏华大承诺2015-2017净利润0.30、0.33、0.37亿元,复合增长22%。
  盈利预测:预测江苏华大全年并表和转增股本摊薄下2015-2017 EPS 0.66、0.92、1.21元,对应PE39.94、28.64、21.70倍,首次给与“买入”评级。
  风险提示:业务拓展不及预期,收购整合不及预期。
 

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